Personliga finansiella rådgivare
Virginia Highlands Community College
Nyckelinformation
Campus läge
Abingdon, Amerikas förenta stater
språk
Engelsk
Studieformat
På Campus
Varaktighet
Begär info
Takt
Begär info
Studieavgifter
Begär info
Ansökningstiden
Begär info
Tidigaste startdatum
Sep 2023
Stipendier
Utforska stipendiemöjligheter för att hjälpa till att finansiera dina studier
Introduktion
Intervju klienter för att bestämma deras nuvarande inkomster, utgifter, försäkringsskydd, skattestatus, ekonomiska mål, risktolerans eller annan information som behövs för att utveckla en finansiell plan.
Rekommendera till kunder strategier inom kontanthantering, försäkringsskydd, investeringsplanering eller andra områden för att hjälpa dem att uppnå sina ekonomiska mål.
Hantera kundportföljer, håll klientplanerna uppdaterade.
Implementera finansiella planeringsrekommendationer eller hänvisa kunder till någon som kan hjälpa dem med planimplementering.
Analysera finansiell information som erhållits från kunder för att fastställa strategier för att uppfylla kundernas ekonomiska mål.
Om skolan
Frågor
Liknande kurser
Bachelor of Science in Business - Koncentration i finansiell planering och förmögenhetsförvaltning
- Fairfax, Amerikas förenta stater
BCom Hons i finansiell planering
- Johannesburg, Sydafrika
Kandidatexamen (utmärkelser) redovisning och ekonomi (påfyllning)
- Singapore, Singapore